2020年2月22日
越秀集團成功引入中國工商銀行100億元股權資本,債轉優先股項目順利落地
日期:2019年12月13日 14:49:07

12月12日,越秀集團與中國工商銀行債轉優先股項目落地儀式在廣州國際金融中心舉行,工商銀行總行副行長胡浩、廣州市人民政府副秘書長邢翔、廣州市國資委主任陳浩鈿、廣州市地方金融監管局副巡視員陳平、工銀金融資產投資有限公司總裁張正華、越秀集團董事長張招興等出席儀式。這不僅標志著越秀集團百億元債轉優先股方案正式落地,更是全國首單獲批的非上市非公眾股份公司債轉優先股項目,將成為中國資本市場和國企改革的生動范本,從而推動集團主業發展實現資源與優勢互補。來自廣州市發展改革委、市財政局、市市場監管局、市地方金融監管局、工商銀行等部門單位的領導,以及越秀集團領導班子成員共150余人參加儀式。

百億項目 圓滿落地

越秀集團本次債轉優先股發行規模100億元,工商銀行旗下工銀投資以自營資金,以及組織發起設立越秀集團債轉優先股SPV募集社會合格機構投資者(不超過200人)資金的方式,認購越秀集團優先股。這是截至目前單筆金額最大的工行市場化債轉股項目。

2017年1月6日,經廣州市國資委同意,越秀集團與工商銀行簽署了戰略合作框架協議,明確了開展市場化債轉股的合作意向。此后,越秀集團一直與工商銀行的債轉股實施機構工銀投資研究落地方案。2017年6月,市場化債轉股整體工作方案確定,并獲得廣州市國資委的文件批復。為滿足債轉優先股的先決條件,越秀集團啟動了股份制改造工作。

2018年11月,越秀集團債轉優先股方案獲得國家發改委、人民銀行、財政部、國務院國資委、銀保監會等6部委聯合批復同意,成為全國首家獲準開展債轉優先股的“雙非”企業(非上市非公眾股份公司)。

2019年6月,越秀集團股份制改造獲得廣州市國資委批復。10月,越秀集團整體變更為股份公司的工商變更登記申請也獲得廣州市市場監督管理局核準。

多方受益 市場青睞

根據主導者不同,債轉股模式可分為政策性債轉股以及市場化債轉股。1999年我國在政府主導下實施的債轉股即為政策性債轉股,包括財政出資設立資產管理公司等。而市場化債轉股的轉股對象由企業市場化選擇,轉股資產市場化定價,資金市場化籌集,股權市場化管理和退出,參與各方均能從中受益。

從銀行的角度看,市場化債轉股為銀行資產管理提供了新渠道,增加了實施銀行的股權類投資經驗,為其從傳統銀行轉向綜合性銀行發展提供了機遇。市場化債轉股會進一步拓展了銀行在金融領域的多元化經營布局,有助于銀行緩釋信用風險。因此,在國家相關政策出臺后,工農中建四大行均已出資百億元建立資產管理子公司,對市場化債轉股作出積極回應。儀式現場,工銀投資總裁張正華指出,“開展市場化債轉股是落實供給側結構性改革,推進‘三去一降一補’的重要措施。工銀投資目前推進落地的債轉股項目金額超過1800億元,規模居同業領先地位。本次項目的實施,將有助于越秀集團優化財務結構、增強資本實力,同時進一步強化越秀集團在資本市場的品牌聲譽,深化銀企合作戰略關系,必將成為地方龍頭國企“混改”的典范?!?

從企業角度來看,債轉股不僅防控了財務風險,改善資產負債率,也有利于公司長期的發展。越秀集團本次債轉優先股運作將為集團帶來積極的財務和戰略影響。數據顯示,本次優先股將作為權益工具計入企業所有者權益。隨著百億元級別的股權資本注入,將大大改善越秀集團的財務結構,補充資本實力。以優先股100億元計算,預計越秀集團資產負債率將明顯下降。

“廣州市國資委積極響應國家政策,穩步推進市場化、法治化債轉股,選擇有實力的企業、銀行作為債轉優先股方案的先行示范點。此次推進越秀集團市場化債轉優先股工作成功落地,是貫徹落實國家深化國資國企改革要求的重大舉措,是金融企業支持實體經濟降杠桿的具體體現。市場化債轉股有利于進一步深化國有企業改革,實現國有資產保值增值、提高國有經濟綜合競爭力,對放大國有資本功能有積極的推動作用,是實現穩增長、促改革、調結構、防風險的重要結合點?!睆V州市國資委主任陳浩鈿表示,“接下來,廣州市國資委將進一步加大廣州市場化債轉優先股工作的創新力度,提升廣州國資整體格局,加快形成廣州國資國企改革的新經驗、新樣本、新模式、新動能,助力廣州‘四個出新出彩’實現老城市新活力?!?

提升能級 樹立標桿

本次債轉優先股項目是以國企改革方針為準繩,以創新的方式實現了“做增量”“市場化”。通過此舉,不僅可以完善越秀集團公司治理機制,進一步提升企業運營效率,強化現代企業制度,也將成為地方政府支持深化國企改革和金融企業支持實體經濟降杠桿和推動高質量發展的重要典型,具有標志性意義和示范效應。

越秀集團黨委書記、董事長張招興表示,“通過股權這一紐帶,集團將與全球資產規模最大的商業銀行工商銀行建立更加緊密的聯系,并借助工行廣泛的金融和實業資源,在金融業務發展、金融科技創新、人才隊伍建設等方面展開更加廣泛的合作,有效提升發展能級?!?

近期,越秀集團在資本市場和企業改革方面動作頻繁,集團通過股份制改造重組了廣州風行集團,都市農業成為越秀集團核心產業之一。下屬企業中,越秀地產引入廣州地鐵成為第二大股東,雙方已經在TOD開發領域進行了一系列合作;越秀金控通過一系列資本運作啟動了新一輪的戰略轉型;越秀交通成功收購廣晟公司152億元高速公路資產包,公司實力得到跨越式提升。

改革創新的推進,有效提升了越秀集團的發展質量。2018年,集團主要經濟指標實現兩位數增長。預計2019年,集團總資產將超過6700億元,營業收入突破640億元,利潤總額突破150億元,主要經濟指標實現“雙二十”以上增長。接下來,集團將堅定不移地服務廣州各項工作,朝著成為大灣區建設重要平臺公司的使命不斷前行,為廣州實現實現老城市新活力、“四個出新出彩”貢獻力量。同時堅定不移推動企業高質量發展,完善“4+X”產業布局和轉型升級,以新時代新擔當新作為實現企業做大做強。

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